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银青色的荆棘路 东方财富信息股份有限公司创业板公开发行 可转换公司债券网上发行中签率及 soe-646 ipz184

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发表于 2020-1-14 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是写在帖子头部的内容本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的实在、切确和完整,没有虚假记录、误导性报告或庞大遗漏。
出格提醒
东方财富信息股份有限公司(以下简称“东方财富”、“刊行人”或“公司”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(牵头主承销商)”或“联席主承销商”)和西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)按照《中华群众共和国证券法》、《上市公司证券刊行治理法子》(证监会令[第30号])、《创业板上市公司证券刊行治理暂行法子》、《证券刊行与承销治理法子》(证监会令[第144号])、《深圳证券买卖营业所可转换公司债券营业实行细则(2018年12月订正)》(以下简称“《实行细则》”)和《深圳证券买卖营业所上市公司可转换公司债券刊行上市营业治理指南(2018年12月订正)》等关连规定机关实行公然刊行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“东财转2”)。
本次公然刊行的可转换公司债券向刊行人在股权挂号日(2020年1月10日,T-1日)收市后中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)经过深圳证券买卖营业所(以下简称“深交所”)买卖营业系统网上向社会公众投资者刊行。请投资者认真阅读本通告。
本次刊行在刊行流程、申购、缴款和投资者弃购处置惩罚等环节的严重提醒以下:
1、网上投资者申购本次刊行的可转债中签后,应按照《东方财富信息股份有限公司创业板公然刊行可转换公司债券网上中签结果通告》(以下简称“《网上中签结果通告》”)推行缴款使命,确保其资金账户在2020年1月15日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需服从投资者地址证券公司的关连规定。投资者认购资金不够的,不够部分视为放弃认购,由此发生的结果及关连法令义务,由投资者自行负担。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计不够本次刊行数方针70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目合计不够本次刊行数方针70%时,刊行人及联席主承销商将协商能否采纳中断刊行步伐,并实时向中国证券监视治理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如中断刊行,将通告中断刊行原因原由,择机重启发行。
3、本次可转债刊行总额为群众币73.00亿元,认购金额不够73.00亿元的部分由承销团余额包销。包销基数为73.00亿元,联席主承销商按照网上资金到账情况肯定终极配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超出本次可转债刊行总额的30%,即原则上最大包销金额为21.90亿元。当包销比例超出本次刊行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评价步伐,并与刊行人协商齐截后继续推行刊行步伐或采纳中断刊行步伐,并实时向中国证监会报告。
4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情况时,自中国结算深圳分公司收到弃购申报的越日起6个月(按180个自然日盘算,含越日)内不得加入新股、存托根据、可转债及可交换债的网上申购。
放弃认购情况以投资者为单元举行判定。放弃认购的次数依照投资者现实放弃认购的新股、存托根据、可转换公司债券、可交换公司债券累计盘算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情况的,放弃认购次数累计盘算。分歧格、注销证券账户所发生过的放弃认购情况也归入统计次数。
东方财富本次公然刊行73.00亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2020年1月13日(T日)竣事。按照2020年1月9日(T-2日)公布的《东方财富信息股份有限公司创业板公然刊行可转换公司债券刊行通告》(以下简称“《刊行通告》”),本通告一经注销即视为向全数加入申购的投资者投递获配信息。现将本次东财转2刊行申购结果通告以下:
一、整体情况
东财转2本次刊行73.00亿元,刊行价格为100元/张,总计73,000,000张,原股东优先配售日期及网上刊行日期为2020年1月13日(T日)。
二、原股东优先配售结果
刊行人现有A股总股本6,715,608,655股。按照深交所供给的优先配售数据,终极向原股东优先配售的东财转2总计47,075,028张,即4,707,502,800元,占本次刊行总量的64.49%。
三、社会公众投资者网上申购结果及刊行中签率
本次刊行终极肯定的网上向社会公众投资者刊行的东财转2总计为25,924,970张,即2,592,497,000元,占本次刊行总量的35.51%,网上中签率为0.1320190507%。
按照深交所供给的网上申购数据,本次网上申购有用申购数目为19,637,294,660张,即1,963,729,466,000元,配号总数为1,963,729,466个,起迄号码为000000000001-001963729466。
刊行人和联席主承销商将在2020年1月14日(T+1日)机关摇号抽签仪式,摇号中签结果将在2020年1月15日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上通告。
四、本次刊行配售结果汇总

注:因《刊行通告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单元,网上申购每10张为1个申购单元,是以所发生的余额2张由联席主承销商包销。
五、上市时候
本次刊行的东财转2上市时候将另行通告。
六、备查文件
有关本次刊行的一样平常情况,敬请阅读已于2020年1月9日(T-2日)表露的《刊行通告》及《东方财富信息股份有限公司创业板公然刊行可转换公司债券召募分析书提醒性通告》,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询《东方财富信息股份有限公司2019年度创业板公然刊行可转换公司债券召募分析书》全文及有关本次刊行的关连材料。
七、刊行人、联席主承销商联系方式
1、刊行人:东方财富信息股份有限公司
地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
联系人:陆威、杨浩
2、保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
地址:北京市朝阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话:010-6535 3020
传真:010-6535 1668
联系人:资本市场部
3、联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座9楼
电话:021-2358 2850
联系人:股票资本市场部
刊行人:东方财富信息股份有限公司
保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
2020年1月14日

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